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在 CES 2026，NVIDIA 正式揭露 Vera Rubin 平台與下一代 HBM 搭配路線，黃仁勳對「記憶體吃緊」的態度也很直白：短期內不擔心缺貨衝擊營運，甚至因為「現階段是 HBM4 的初期（且一段時間內的）主要/唯一客戶」，反而更可能在供應與議價上先得利。換句話說，市場喊缺，他把缺當成優勢在用。
缺貨不只風險，也可能是巨頭的紅利
關鍵在於：HBM 不是單純「買越多越安全」，而是牽涉驗證、良率、封裝與整機系統協同。外電與產業報導指出，三星與 SK hynix 已向 NVIDIA 交付付費的 HBM4 最終樣品，業界預期 2026 年第一季敲定量與價；這代表 Rubin 的供應鏈正從「技術樣品」走向「商業合約」階段。對競爭者而言，這段期間最怕的不是買不到，而是「買得到也不一定用得上」，認證與整合速度才是門檻。
黃仁勳把話鋒轉向「儲存」：他形容 storage 是「目前完全尚未被滿足的市場」，並指出 AI 帶來的 context/token 等需求，已經讓舊有儲存架構跟不上。這其實在提示產業下一個爆點：AI 的瓶頸將從算力與 HBM，外溢到 NAND/SSD、資料管線與整體儲存系統。當大家盯著 HBM4 誰分到幾成時，Rubin 更大的戰場，可能是把「記憶體＋儲存」一起做成系統級優勢。（原文出處）
