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隨著超大型雲端服務商（hyperscalers）從 AI 訓練轉向推論（inference）運算，高容量記憶體需求急速攀升。不僅 HBM（高頻寬記憶體）持續熱銷，連 NAND 快閃記憶體市場也陷入供不應求。根據《Yahoo! Finance》與《IT Home》報導，SanDisk 指出 NAND 市場的供應吃緊狀況將延續至 2026 年底，甚至可能延長到 2027 年。
資料中心將超越手機成NAND最大市場
根據《Yahoo! Finance》財報會議紀要，SanDisk 執行長 David Goeckeler 表示，供應吃緊主要源於長期需求趨勢、過往投資不足，以及產業在製程節點轉換期的壓力。
SanDisk 對長期資料中心市場仍保持樂觀，並預測 2026 年將首次出現「資料中心超越手機」成為 NAND 最大應用領域的轉折點。這一變化意味著 NAND 市場的成長動能，正從消費性電子轉向 AI 與雲端應用所驅動的企業級需求。
目前 SanDisk 的晶圓廠已全面滿載，以補足前期庫存削減造成的缺口。業界分析指出，當前 NAND 供應鏈的緊張態勢，可能將使價格回穩甚至反彈，為記憶體製造商帶來久違的毛利改善空間。
高頻寬快閃記憶體成AI推論新焦點
SanDisk 同時加速推進 高頻寬快閃記憶體（High-Bandwidth Flash, HBF） 的開發，以應對 AI 推論階段對高速、低延遲資料存取的需求。公司指出，隨著資料中心與邊緣運算客戶對效能的要求提升，HBF 的市場關注度明顯上升。
繼上季宣布與 SK hynix 成立技術顧問委員會後，SanDisk 目前正與多家潛在客戶合作，針對 AI 推論場景進行應用測試。這項合作被視為 NAND 技術從「儲存」邁向「運算輔助」的重要一步，也預示著記憶體產業的下一輪創新浪潮。（原文出處）
